根據(jù)人口結(jié)構(gòu),工控與自動(dòng)化這個(gè)行業(yè)被低估和忽視了。
證星研究院簡(jiǎn)單按照現(xiàn)有人口年齡結(jié)構(gòu)推演,17年后勞動(dòng)人口將減少1.25億,而現(xiàn)在的Z時(shí)代都不愿意進(jìn)廠,這也就意味著工控與自動(dòng)化領(lǐng)域有著巨大需求和潛力。
從戰(zhàn)略角度,其對(duì)于中國(guó)的重要程度甚至不亞于芯片行業(yè),因?yàn)楣I(yè)勞動(dòng)力減少這是迎面而來(lái)的灰犀牛。我們?nèi)粘OM(fèi)的大部分物品基本都來(lái)自于工業(yè)化生產(chǎn),中國(guó)實(shí)業(yè)能否完成轉(zhuǎn)型升級(jí),以后還能否消費(fèi)到現(xiàn)在這樣高性價(jià)比的商品,這取決于每個(gè)參與到工控與自動(dòng)化的工程師身上。
感謝這些工程師的堅(jiān)守——在每周出差的惡劣工作環(huán)境下,在跳槽互聯(lián)網(wǎng)就工資翻倍的誘惑下,依然堅(jiān)守自己的行業(yè)。
(人口結(jié)構(gòu)推薦詳見(jiàn)下圖,通過(guò)統(tǒng)計(jì)建國(guó)至今每年的出生人口做了簡(jiǎn)單推算,假設(shè)18歲成年65歲退休)
(文末附上每年的出生人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)供查閱)
據(jù)七普數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從存量的角度看,65歲以上人口已經(jīng)高達(dá)1.91億人,占比上升至13.5%。老齡化進(jìn)一步加深已經(jīng)是不可辯駁的趨勢(shì)。
簡(jiǎn)單按照七普數(shù)據(jù)各年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行推演,按18歲成年65歲退休算,未來(lái)17年將凈減少約1.25億勞動(dòng)力,再根據(jù)19年的出生數(shù)據(jù)外推,未來(lái)20年將會(huì)凈減少1.43億勞動(dòng)人口,30年凈減少2億勞動(dòng)人口。社會(huì)老齡化程度的加深已然是確定性的趨勢(shì)。
老齡化是世界發(fā)達(dá)國(guó)家都經(jīng)歷過(guò)的社會(huì)現(xiàn)象,也是發(fā)展中國(guó)家邁向發(fā)達(dá)國(guó)家必須邁過(guò)的臺(tái)階。以亞洲的兩個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家韓,日為例,韓國(guó)2020年65歲以上人口已占總?cè)丝诘?6%,而日本是28%。
老齡化程度的加深會(huì)給投資帶來(lái)什么樣的機(jī)遇?透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),社會(huì)的發(fā)展必然伴隨生產(chǎn)效率的提升,老齡化程度的加深會(huì)導(dǎo)致社會(huì)綜合生產(chǎn)力的下降,但是人們對(duì)于美好生活的向往不會(huì)減少,智能化制造的需求將會(huì)相當(dāng)廣闊。
而制造業(yè)效率的提升也就仰仗于產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。工業(yè)機(jī)器人是產(chǎn)業(yè)升級(jí)中比較具象化的一個(gè)東西。
遍觀日、德、韓人口結(jié)構(gòu)的變化與工業(yè)機(jī)器人保有量的變化,我們能清楚地看到其中的關(guān)系:
2000年以來(lái),我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的保有量經(jīng)歷了高速增長(zhǎng),2001年-2018年從1630臺(tái)激增至649000臺(tái),絕對(duì)數(shù)量上已經(jīng)遙遙領(lǐng)先日、德、韓等,但是從工業(yè)機(jī)器人密度來(lái)看還相差甚遠(yuǎn)。對(duì)比德日差距在兩倍以上,對(duì)比韓國(guó)差距約5倍。
老齡化社會(huì)程度的加深已是確定性趨勢(shì),未來(lái)工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展是時(shí)代的潮流。而且從需求來(lái)看,工業(yè)機(jī)器人下游的大頭是汽車和3C產(chǎn)業(yè),約占總量的60%,韓國(guó)機(jī)器人保有量的遙遙領(lǐng)先也就在于以上兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)達(dá),而中國(guó)也是這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)大國(guó)(傳統(tǒng)車廠會(huì)死一片!寶馬、奔馳都?jí)騿埽?/span>
無(wú)論從成本還是需求角度看,工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)都將會(huì)維持著較高增速。
01
新建產(chǎn)能自動(dòng)化光鮮背后的窘境
高盛在早幾年走訪中國(guó)新建工廠時(shí),發(fā)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)新建產(chǎn)能的自動(dòng)化、智能化、信息化、節(jié)能化“四化”程度已經(jīng)很高。
但其中也存在一些問(wèn)題:
其一是制造業(yè)整體自動(dòng)化程度還是低,落后產(chǎn)能還是很多。
其二在于行業(yè)的新建產(chǎn)能自動(dòng)化水平雖然高,但制造業(yè)的改造升級(jí)與自動(dòng)化卻都依靠國(guó)外公司的技術(shù)與設(shè)備。
后果就是,日趨復(fù)雜的國(guó)際關(guān)系給國(guó)內(nèi)很多“卡脖子”行業(yè)當(dāng)頭一棒,就如國(guó)內(nèi)新建工廠光鮮背后的窘境:“在大力推行機(jī)器人換人的浙江省,一些企業(yè)的日本機(jī)器人出現(xiàn)問(wèn)題,工廠至少需要等兩個(gè)星期才會(huì)有日本工程師前來(lái)維修”
曾有很多外企希望直接拿著標(biāo)準(zhǔn)品開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng),但是工業(yè)機(jī)器人的行業(yè)性質(zhì)決定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度不高。同時(shí),國(guó)外工程師不可能在我國(guó)的終端客戶工廠中深入調(diào)研,梳理生產(chǎn)流程。于是一旦出現(xiàn)問(wèn)題,運(yùn)氣好能從上海派人,運(yùn)氣差則需要等從歐洲、日本來(lái)的工程師。
誠(chéng)然,國(guó)內(nèi)公司與國(guó)外巨頭的技術(shù)存在著差距,但伴隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模體量的快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的成立崛起,,很多領(lǐng)域都倒逼了國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格和服務(wù),畢竟國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的極致性價(jià)比和快速響應(yīng)能力絕對(duì)是國(guó)外企業(yè)無(wú)法企及的。
國(guó)內(nèi)的企業(yè)不僅做自動(dòng)化,還會(huì)了解你的產(chǎn)品,你的生產(chǎn)線,懂你的生產(chǎn)線哪里可以省人、哪里可以省電、哪里可以提高效率,還會(huì)有24小時(shí)之內(nèi)的快速響應(yīng)能力。這也是該行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的重要邏輯。
02
國(guó)內(nèi)自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀
以工控為例,在知乎上搜索行業(yè)現(xiàn)狀,出現(xiàn)最頻繁的兩個(gè)詞便是“轉(zhuǎn)行、出差”。行業(yè)的性質(zhì)決定了相關(guān)從業(yè)人員始終在出差的路上,在調(diào)試設(shè)備的車間,在絞盡腦汁去滿足甲方的各種要求。
有這樣一個(gè)段子:“兄弟,買房了嗎,娶媳婦了嗎,不會(huì)吧,還是工控單身狗,親,IT人傻錢多,速來(lái)??!”
我們可以看出,工控行業(yè)從業(yè)者面臨的壓力與收益是不對(duì)等的。這也側(cè)面說(shuō)明了當(dāng)前該行業(yè)的市場(chǎng)地位。
工控與IT行業(yè)有著一定的相似性,但工控連接的是人與物。放大到整個(gè)行業(yè),工業(yè)建設(shè)的特點(diǎn)還是重資產(chǎn),相對(duì)于工業(yè)項(xiàng)目巨大的資本和人力投入,工控只是服務(wù)中的一環(huán),還與最終的用戶之間隔著機(jī)器、工人、產(chǎn)品、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、物流等N個(gè)環(huán)節(jié),話語(yǔ)權(quán)決定了你的收益。
企業(yè)的崛起都是從低端產(chǎn)品發(fā)力,并逐漸提升產(chǎn)品的技術(shù)水平。在這一階段,國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平和國(guó)外競(jìng)品差距仍較大時(shí),會(huì)勢(shì)不可免的在低端市場(chǎng)苦苦掙扎,而相關(guān)從業(yè)人員也是淪為外企的分包商和打工仔,在其中做著極低價(jià)值量的工作。
然而,正如許多已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的行業(yè),國(guó)內(nèi)企業(yè)不可能一直當(dāng)外企的打工仔。國(guó)內(nèi)變頻器龍頭匯川技術(shù)就是這樣一個(gè)例子。
借用匯川董秘在投資者交流平臺(tái)說(shuō)的一句話:“對(duì)公司來(lái)講如果確定是市場(chǎng)機(jī)會(huì),那么我們一定也會(huì)做好強(qiáng)攻擊的準(zhǔn)備和落地執(zhí)行”而中國(guó)未來(lái)工控與自動(dòng)化的發(fā)展就是巨大的市場(chǎng)空間,所以就會(huì)有一批有一批先行者在此領(lǐng)域開(kāi)拓與發(fā)展。
之前在雪球看到有業(yè)內(nèi)人士說(shuō):在匯川初始進(jìn)入工控行業(yè)時(shí),做變頻器相關(guān)業(yè)務(wù),開(kāi)始采購(gòu)匯川產(chǎn)品還是國(guó)內(nèi)一些有情懷的國(guó)內(nèi)老板。因?yàn)楫a(chǎn)品性能不穩(wěn)定,匯川的工作人員經(jīng)常在三四十度高溫的產(chǎn)品車間里調(diào)試產(chǎn)品,而在如今匯川產(chǎn)品的性能已經(jīng)很成熟,還有了完整的銷售渠道。在2019年匯川在變頻器業(yè)務(wù)上國(guó)內(nèi)市占率13%排名第三,僅次于國(guó)外的ABB、西門子。
03
以工業(yè)自動(dòng)化的三大支柱產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)率來(lái)看現(xiàn)狀
一:CAD/CAM(研發(fā)設(shè)計(jì)軟件)
目前,在CAD研發(fā)設(shè)計(jì)軟件市場(chǎng),法國(guó)達(dá)索、德國(guó)西門子、美國(guó)PTC以及美國(guó)Autodesk公司在我國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上。
CAD即計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),是工業(yè)領(lǐng)域最基礎(chǔ)的軟件,其開(kāi)發(fā)者不僅需要編程相關(guān)知識(shí),還需要了解工業(yè)制造,還有包括幾何、代數(shù)、物理、化學(xué)、工程等多領(lǐng)域的知識(shí),對(duì)開(kāi)發(fā)者要求極高。
這是沒(méi)有CAD之前的工程制圖場(chǎng)景
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵刪)
二:plc(可編輯邏輯控制器)
Plc是工業(yè)領(lǐng)域的一種數(shù)字運(yùn)算操作的電子系統(tǒng),簡(jiǎn)單理解下來(lái)就是控制機(jī)器人運(yùn)行的,可以根據(jù)其控制規(guī)模分為大中小三種類型。
國(guó)內(nèi)企業(yè)都先以小型plc為基礎(chǔ)積累相關(guān)技術(shù)。目前上市公司中,匯川、信捷電氣在小型plc領(lǐng)域都已有所收獲,并逐漸向中型plc拓展。
三:工業(yè)機(jī)器人
工業(yè)機(jī)器人還是以外企機(jī)器人四大家:“發(fā)那科、ABB、庫(kù)卡、安川”為主,2019年占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的38.7%的市場(chǎng)份額,目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司開(kāi)始在此領(lǐng)域發(fā)力。
這就是中國(guó)工控乃至很多國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影,艱難的崛起。
04
華為-艾默生體系成就了中國(guó)工控行業(yè)的一波輝煌
2001年,在華為2000財(cái)年銷售額達(dá)220億元,利潤(rùn)以29億元人民幣位居全國(guó)電子百?gòu)?qiáng)首位的時(shí)候,任正非發(fā)表了《華為的冬天》這篇文章。
在文章開(kāi)頭,任正非寫道:“公司所有員工是否考慮過(guò),如果有一天,公司銷售額下滑、利潤(rùn)下滑甚至?xí)飘a(chǎn),我們?cè)趺崔k?……我們好多員工盲目自豪,盲目樂(lè)觀,如果想過(guò)的人太少,也許就快來(lái)臨了。居安思危,不是危言聳聽(tīng)?!?/span>
當(dāng)時(shí)是,華為遭遇了成立以來(lái)的最大危機(jī),2001-2002年每年裁員3000人,其中研發(fā)人員裁掉了5%,市場(chǎng)人員裁掉了20%左右。于是華為為了聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù),拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距,決定剝離與核心業(yè)務(wù)相差較遠(yuǎn)的華為電氣,后因出售改名為安圣電氣。而當(dāng)時(shí)的華為電氣已經(jīng)是國(guó)內(nèi)電氣電源領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊,但還是在于5月作價(jià)7.5億美元(折合現(xiàn)金人民幣60億元)出售給了艾默生電氣。
可是誰(shuí)也沒(méi)有想到的是:華為賣給艾默生的安圣電氣為中國(guó)工控的發(fā)展埋下了一顆種子,在這之后,一批原來(lái)的華為人、后來(lái)的艾默生員工,陸續(xù)結(jié)伴出走。
而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)工控市場(chǎng)的情況就是:
(1)基本被國(guó)外品牌壟斷
(2)進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格奇貴
在國(guó)內(nèi)工控領(lǐng)域幾乎被國(guó)外品牌所壟斷,本土企業(yè)無(wú)論在技術(shù)上還是市場(chǎng)上都難有突破的時(shí)候,一批華為-艾默生體系出來(lái)的工程師陸續(xù)出走創(chuàng)業(yè)。
如麥格米特董事長(zhǎng)童永勝所說(shuō):“收購(gòu)?fù)瓿珊?,我被安排?fù)責(zé)艾默生海外業(yè)務(wù),去過(guò)六十多個(gè)國(guó)家,天天跟一些外國(guó)人溝通一些市場(chǎng)問(wèn)題,我興趣不太大。加上跑過(guò)很多國(guó)家后,發(fā)現(xiàn)了一些市場(chǎng)機(jī)會(huì),因此決定出來(lái)創(chuàng)業(yè)?!?/span>
一批繼承華為的企業(yè)精神和艾默生的國(guó)際視野的創(chuàng)業(yè)者,在各自領(lǐng)域與國(guó)外巨頭直面競(jìng)爭(zhēng),孵化出了一大批上市公司,給相關(guān)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響。
2009年創(chuàng)業(yè)板的開(kāi)啟,正式拉開(kāi)了華為-艾默生體系公司上市的序幕:以鐵路信號(hào)電源為主的鼎漢技術(shù)首當(dāng)其沖,緊跟其后的是主打通用變頻器的英威騰,做通信電源和電力電源的中恒電氣,擅長(zhǎng)電梯和變頻的匯川技術(shù),做客車電驅(qū)的藍(lán)海華騰,還有后續(xù)的英維克、麥格米特、禾望電氣、盛宏股份和欣銳科技,這也只是其中的一部分。
05
中國(guó)的西門子在哪?
伴隨老齡化程度的加深,制造業(yè)的升級(jí),工控與自動(dòng)化的發(fā)展將會(huì)是時(shí)代勢(shì)不可當(dāng)?shù)某绷?。中?guó)在2010年制造業(yè)規(guī)模便超過(guò)美國(guó)躍居世界第一,那么中國(guó)工控與自動(dòng)化也將會(huì)是世界上最大的市場(chǎng)。
在市場(chǎng)需求旺盛、技術(shù)不斷積累的大背景下,中國(guó)的工控與自動(dòng)化行業(yè)必然會(huì)誕生一批與ABB、西門子齊名的公司,會(huì)有一批“時(shí)代的弄潮兒”引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
近期興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東認(rèn)為:未來(lái)中長(zhǎng)期的展望,智能化和制造業(yè)周期是重點(diǎn)。而證星研究院也通過(guò)研究歷史,發(fā)現(xiàn)每一個(gè)工控與自動(dòng)化的龍頭都是伴隨本國(guó)工業(yè)升級(jí)而崛起的。
這一輪,中國(guó)大規(guī)模使用自動(dòng)化技術(shù)的行業(yè)正是時(shí)代前沿的:新能源車和光伏。
伴隨著中國(guó)這兩個(gè)王牌行業(yè)的崛起,在這一輪工業(yè)升級(jí)進(jìn)程中,中國(guó)的西門子會(huì)是誰(shuí)?
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